"Tôi thích nhất là việc cậu không thể rời xa tôi." Do Yul, người thừa kế của gia tộc hồ ly chín đuôi, và Jae Hyun, con trai thứ của gia tộc sói. Hai người đã lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Nhưng giữa họ tồn tại một bí mật không ai biết. Đó là việc Do Yul đã ép Jae Hyun nuốt hồ ly ngọc để khiến cậu không thể rời xa mình. Vì viên hồ ly ngọc ấy, Do Yul chỉ có thể hấp thụ tinh khí thông qua Jae Hyun. Còn Jae Hyun thì vừa ở bên Do Yul, vừa đau khổ che giấu tình yêu cuồng nhiệt mà mình dành cho hắn. Trước khi Do Yul, với tư cách người thừa kế gia tộc, tìm được bạn đời định mệnh, Jae Hyun quyết định phải tự chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này. Trong khi đó, hai gia tộc thú nhân quyền lực nhất, gia tộc Sói và gia tộc Hồ Ly, bề ngoài duy trì mối quan hệ hữu hảo, nhưng thực chất luôn âm thầm đề phòng và kiềm chế lẫn nhau. Sau khi cảm nhận được sự giám sát đầy khả nghi từ cha của Do Yul là Lee Ui Won, Jae Hyun quyết định thâm nhập vào viện nghiên cứu của gia tộc Hồ Ly để điều tra sự thật.