Bán thần Yun Yeomyeong từng ở rất gần ngưỡng cửa trở thành một đấng siêu việt thực thụ, cho đến khi một sự cố bất ngờ cướp đi thần lực và giam hãm ngài vào giấc ngủ dài. Nhiều thế hệ trôi qua, một cuộc tấn công từ giáo phái cuồng tín đã kích hoạt nguồn năng lượng thần thánh đang bị phong ấn bên trong chàng trai trẻ Nam Sion, thành công thức tỉnh Yeomyeong khỏi cơn mê gián đoạn. Yeomyeong giáng thế xuống nhân gian với ý định kết liễu Sion để thu hồi lại lõi thần lực của mình. Thế nhưng, việc phải ở lại bên cạnh canh chừng cậu thanh niên loài người này nhanh chóng biến từ một nhiệm vụ chán ngắt thành một trò chơi đầy thú vị. Khi tà giáo nhắm vào cả hai để làm vật tế cho chủ nhân của chúng, Yeomyeong và Sion buộc phải dấn thân vào một cuộc chiến sinh tử—nơi việc đoạt lại thần tính đã mất chẳng còn quan trọng bằng việc bảo vệ đối phương.