Từ một ngày nào đó, trong phòng của Jeong Woo bắt đầu xuất hiện một con ma cắn móng tay vào đúng ba giờ sáng.

Vì sự hiện diện quái dị ấy, Jeong Woo mất ngủ, rơi vào tình trạng kiệt quệ vì thiếu ngủ và bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi.

Trong lúc cố gắng lần ngược lại để tìm hiểu hiện tượng này bắt đầu từ khi nào, cậu bỗng nhớ đến một sự việc đã xảy ra sau buổi nhậu cùng người bạn thuở nhỏ, Hee Won…